Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

В каких случаях обязательная доля не выплачивается

Судебным решением может быть постановлен отказ в удовлетворении требований, касательно выплат обязательной доли. Таковой отказ может быть связан с несколькими различными ситуациями. Например, обязательная доля не будет выплачиваться из наследства, если:

Наследник, обладающий правом на её получение, написал добровольный отказ от своей доли наследства. Также, он может указать получателем своей обязательной доли кого-то из других упомянутых в завещании наследников, а может – просто отказаться от нее, и она будет перераспределена между наследниками по закону.
В случае, когда наследник, претендующий на обязательную долю, был в судебном порядке признан недостойным. Это касается родителей, лишенных родительских прав, а также лиц, совершавших умышленные противоправные действия относительно наследодателя с целью получения от него впоследствии наследства.
Если указанный в завещании наследник не имеет других средств к существованию и проживал на наследуемой жилплощади вместе с завещателем, в то время, как претендент на обязательную долю имеет свою собственную жилищную площадь. Аналогичные решения могут выноситься судом не только касательно недвижимости, но и другого имущества, например, автомобиля, если тот является необходимым для исполнения рабочих обязанностей наследника по завещанию.

Можно ли оспорить обязательную долю

В истории судебных заседаний были случаи, когда лица, претендующие на обязательную долю оспаривали ограничение или лишение части наследства. Такие процедуры выполняются путем признания завещания недействительным или незаконным.

Конечно же, такие действия способны создавать так называемые лазейки в законах для того, чтобы защитить свои финансовые интересы даже нечестным путем. Но все-таки процедура признания завещание недействительным есть.

Она сводится к тому, чтобы признать наследодателя недееспособным лицом, или доказать факт того, что завещание составлено не по его воле или даже другими, сторонними лицами.

А также завещание можно считать недействительным, если в его тексте упомянуты волеизъявление нескольких лиц. Если завещание написано дома, но не было оформлено нотариусом, оно тоже не имеет законных обоснований.

Суд может также отменить завещание, если решит, что подпись отличается от подписи умершего. В случае, если будет доказан факт того, что завещание писалось под давлением, оно также будет признанным недействительным.

Собрать действительно весомые доказательства, которые смогут отменить действие завещания, будет достаточно сложно. Оспаривание обязательной доли является одной из мошеннических уловок, которые применяют некоторые родственники для получения имущества. Для этого они могут предъявлять обоснования, что кто-то из близких членов семьи является пенсионером, поэтому он претендует на часть наследства.

Все решения, как правило, происходят в судебном порядке, который часто тянется в течение нескольких лет. Необходимо обозначить и то, что все заявки на наследство необходимо подавать в течение полугода со дня смерти завещателя. В другом случае обновить дело и заставить перераспределить имущество будет сложно.

Когда можно отказать обязательному наследнику

Может звучать странно, но отказать могут и в обязательном наследовании.

Закон предусматривает целый ряд обстоятельств, при которых возможно лишение наследственной доли полностью либо отчасти.

Если наследник по завещанию докажет, что имущество, им наследуемое, это место проживания для него единственное, или это единственное средство или орудие, при помощи которого он зарабатывает на существование, а обязательный наследник располагает собственным жильем и с умершим никогда вместе не проживал, обязательная доля вполне может оказаться значительно меньшей.

Если в суде будет доказано, что имущественное положение последнего реально устойчиво, обязательному наследнику будет отказано в доле.

Кто является претендентом на получение обязательной доли наследства

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, в частности статьи 1149 , обязательными правопреемниками являются:

Несовершеннолетние законные дети наследователя. Сюда же можно отнести и усыновленных детей, которые на момент смерти родителя не достигли возраста 18 лет.
Лица, которые по состоянию здоровья являются недееспособными или нетрудоспособными гражданами, к моменту кончины завещателя, достигшие возраста совершеннолетия. Сюда могут быть отнесены также дети усопшего, которые были признаны инвалидами.
Нетрудоспособные или недееспособные родители умершего, например, находящиеся на пенсии или признанные инвалидами.
Законный муж/жена усопшего, находящийся на пенсии или являющийся инвалидом.
Иждивенцы наследователя, признанные недееспособными или нетрудоспособными по состоянию здоровья, относящиеся к наследникам по закону до 7-й очереди

Причем неважно, проживали они с наследователем вместе или порознь.
Иждивенцы завещателя, которые не относятся к категории наследователей по закону, но проживавшие вместе с усопшим не менее года до его смерти.

Как видно из приведенного списка, обязательная доля в наследственной массе полагается тем гражданам, которые в силу своего возраста или здоровья признаны нетрудоспособными или недееспособными гражданами России.

В целях наследования нетрудоспособными гражданами признаются лица, находящиеся на пенсионном обеспечении, инвалиды I и II группы, либо граждане, страдающие психическими заболеваниями, а также слабоумием.

Право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п. ) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п. ), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей п. 4 ст

137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1\2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;
право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
в установленных законом случаях (п

4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Правила наследования

Законодательство предусматривает два вида наследования:

Наследование согласно завещанию — переход наследственных прав и имущества согласно составленному наследодателем завещанию.

Наследование согласно закону — распределение наследства между наследниками согласно нормам Закона. Происходит в случае отсутствия завещания либо если завещание распределяет только часть имущества. Выделяются следующие категории наследников относительно наследодателя:

1 категория — родители, дети, супруги
2 категория — дедушки, бабушки, братья и сёстры (полнородные либо нет)
3 категория — дяди и тёти
4 категория и далее — наследники последующих степеней родства

Эти категории означают, что только при отсутствии наследников предыдущих категорий последующие наследники имеют право наследования.

ГК РФ устанавливает право представления — переход наследственных прав наследодателя потомкам, если наследодатель умер вместе с наследодателем либо до открытия наследства. Наследниками согласно праву представления выступают:

внуки — для наследников 1 категории
племянники и племянницы — 2 категория
двоюродные братья и сёстры — 3 категория

Независимо от порядка наследования существует особая категория лиц, имеющих обязательную долю.

Оспаривание обязательной части

Оспорить можно при следующих условиях:

покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.

Алгоритм действий для оспаривания:

Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
Подать иск в судебную организацию.

Судье необходимо предоставить:

паспорт;
бумагу о степени родства с умершим;
текст завещания;
подтверждение незаконности завещания;
квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.

Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.

Примеры из судебной практики

Гражданин Ф. при жизни составил акт односторонней воли, в котором все свое имущество распорядился передать своей супруге. В браке общих детей не было.

После смерти гр. Ф. оказалось, что у него есть несовершеннолетний сын от гр. П., причем ребенок был признан покойным — в выданном ЗАГСом свидетельстве о рождении записано отчество и вписаны сведения о Ф. как о родителе.

По закону сын как наследник первой очереди наравне с супругой наследодателя получил бы половину имущества, если бы не было завещания. На основании ст. 1149 СК РФ, ребенку положено в качестве обязательной не менее ¼ части имущества отца.

Супруга обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы не делиться с ребенком мужа наследством, но решением суда было установлено, что ¼ часть имущества покойного должна достаться несовершеннолетнему преемнику как обязательная.

Было установлено, что покойный на протяжении последних двух лет материально обеспечивал гр. К. — оплачивал коммуналку, закупал продукты и лекарства. Помощь дочери умерших приятелей была систематической, т.е. фактически гр. К. являлась иждивенкой.

Сын гр. Ю. подал в суд иск и отсудил мастерскую, а иждивенке отца выплатил сумму, установленную судом в качестве эквивалента наследственной доли.

Если после смерти наследодателя обнаружились те, кому положена в наследии обязательная доля, то нужно быть готовым к тому, что произойдет уменьшение части каждого из наследников

Важно знать, что наличие завещания не станет препятствием для получения «куска наследного пирога» тому, кто по закону вправе требовать обязательную часть

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52

Какие есть особенности в оформлении обязательной доли

Если после объяснения завещатель всё-таки будет настаивать на лишении прав на имущество лиц, которые должны по закону получить обязательную долю, то данное решение будет отменено в судебном порядке.

Если среди родственников нет лиц, которые претендуют на внеочередное распределение имущества, то таких обязательств на долю не возникает. Но если такие родственники присутствуют, их обязательно необходимо учитывать в завещании, иначе это будет расцениваться как нарушение закона.

Что касается лишения наследства — это тоже вариант правовой процедуры, которая отказывает наследнику получить права на имущество. Лишить наследства можно прямым или непрямым способом.

В случае прямого способа он происходит через завещание, а второстепенное лишение – это признание наследников недостойными. Но опять же, возвращаясь к статье 1149 сам завещатель не может отказать в наследии, поэтому лишить прав претендующего можно только путем его признания недостойным.

Распределение обязательной доли

Процедура проводится путем деления имущества в порядке очередности. Как мы уже говорили, в первую очередь на обязательную долю претендуют недееспособные или несовершеннолетние лица — родственники в порядке очередности, который зафиксирован в действующем законе.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

Российский Закон не опровергает право родственников на отказ от наследства в силу тех или других обстоятельств.

Как правило, потребность в таком действии возникает тогда, когда в семейном кругу вопрос деления имущества уже решен на пользу определенных членов семьи, в таком случае отказ от своей доли имеет формальный характер.

Недостойные наследники

Можно ли лишить наследника обязательной доли? Такое возможно при помощи юридического понятия «недостойного наследника».Данное понятие выделено в законодательстве в пятом разделе Гражданского кодекса.

Если родственники считают, что лицо, претендующее на особый статус недостойны своего наследства, но они могут подать в суд следующую информацию:

Претендующее лицо совершило ряд противоправных действий против родственников, которые претендуют на наследство или незаконными способами старался получить большую часть, нежели ему положено.
Лишение родительских прав. Этот факт является также определяющим при признании родственника недостойного. Если до момента распределения имущества родитель не восстановил свои права на ребенка, то он считается недостойным на данный момент времени.
Подтверждение того, что лицо, претендующее на привилегии в распределении, не выполнило своих обязательств по отношению наследодателя. То есть в случае, если люди не общались и жили в ссоре, то их долю можно оспорить в судебном порядке.

В случае признания наследников, получивших имущество, недостойными, они обязаны вернуть все полученное в состав наследственного имущества, которое будет распределено согласно действующему законодательству в порядке очередности.

Обязательная доля в наследстве: размер и примерный расчет

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
имущественные доли наследников одной очереди равны;
нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Порядок наследования обязательной доли по закону

Алгоритм действий

Стандартная схема, которая поможет вступить в наследство на обязательную долю по закону:

Установить факт смерти наследодателя.
Рассчитать обязательную долю.
Подготовить документы о социальном статусе — нетрудоспособного или иждивенца.
Написать заявление о принятии наследства у нотариуса.
Передать документы и доказательства статуса.
Оплатить госпошлину и другие расходы.
Получить свидетельство о праве на наследство.
Заявить о правах собственника в органе Росреестра, в банке или ГИБДД.

Бывает, что наследство уже поделили, но право на обязательную долю не учтено. В таком случае придется доказывать правоту в суде. Заявителю предстоит собрать доказательства, составить иск об оспаривании, оплатить госпошлину и добиться справедливого раздела. Далее, нужно обратиться к нотариусу и дождаться переоформления свидетельств.

Обратите внимание, даже если наследство уже поделено, нотариус не сможет отозвать свидетельства без согласия других наследников. Формально придется получить отказ от нотариуса, и уже с ним обращаться в суд — истец получит решение суда, чтобы действовать в рамках закона

Документы

Список документов может отличаться, в зависимости от вашего случая.

Но в целом, пакет документации включает:

свидетельство о смерти наследодателя — если другие наследники не передали копию нотариусу;
паспорт заявителя;
основания для наследования (иждивенцам — справка с места жительства, судебное решение; нетрудоспособным — свидетельство о рождении/браке/усыновлении, пенсионное удостоверение, справка с места учебы; инвалидам — заключение МСЭ, документ об инвалидности);
архивная выписка из домовой книги;
доверенность на ведение дела + копия представителя (по ситуации);
оценочный акт имущества — выдается в Росреестре или в частной фирме;
документы на активы наследодателя — регистрационные, правовые и технические;
квитанция об оплате госпошлины.

Основной упор — на доказательную базу в пользу наследования. Иждивенцы и нетрудоспособные граждане должны доказать, что имеют полное право на обязательную долю. Придется посетить много инстанций: социальную службу, органы опеки, БТИ, «паспортный стол», Росреестр, отделение Росимущества, миграционное отделение при МВД, а также сделать запросы по месту учебы и в Пенсионный фонд.

Госпошлина, расходы

Получатели обязательной доли в наследовании по закону оплачивают госпошлину — 0,3% от цены имущества. Вместе с тем придется оплатить техническую и правовую работу нотариуса. Цены зависят от региона и политики нотариальной конторы.

Малоимущие категории населения могут рассчитывать на льготы и поблажки — сюда входят дети, иждивенцы, недееспособные, семьи погибших при исполнении службы. Если наследник — инвалид, он оплачивает не всю сумму, а 50% от госпошлины за вступление в наследство.

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

чем владел покойный;
стоимость каждой собственности в отдельности;
количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
Разделите между наследниками имущество покойного.
Выявите законную долю обязательного наследника.
Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

Ситуация	Что получает наследник
Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону.	Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению.
Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной.	Доля обязательного наследника увеличивается.
Обязательный наследник не учтен в завещании.	Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников.

Судебная практика

Граждане часто обращаются в суд за защитой своих прав. Одни устанавливают юридические факты, другие пытаются признать право собственности или восстанавливают сроки для принятия имущества. Иногда истцы просят изменить доли.

Следуя нормам закона, суды определяют:

отказ в обязательной доле по закону для недостойных наследников (лишены родительских прав, покушались на жизнь и здоровье умершего, пытались увеличить свою долю);
разрешение для иждивенцев, которые признаны нетрудоспособными и проживали с умершим не менее 1 года до его смерти — даже если не было кровного родства (например, сожитель);
100% обязательную долю при наследовании по закону.

Пример. Истец просил изменить размер обязательной части наследства. Суть требований – сестра наследника отписала ему 2-ком. квартиру. После ее смерти он обратился к нотариусу, одновременно документы подал ответчик. Истцу полагалось имущество по закону и обязательная часть по завещанию. Ответчик не признал иск. Право на долю возникло в результате достижения пенсионного возраста. В материалах дела фигурировали документы о стоимости имущества, которое полагалось ответчику. На их основании суд пришел к выводу об уменьшении размера его доли. Если первично она составляла ½ часть, то суд присудит ответчику 1/8 долю.

(Решение Кузьминского райсуда Москвы от 22.02.2012 года).

Право на обязательную долю сопровождается рядом нюансов. Наследодатель не может лишить социально незащищенного родственника части имущества. Но если претендент поступал противозаконно в отношении умершего гражданина, он может быть признан недостойным наследником по иску родственника. Следовательно, он устраняется от наследования. В особых случаях суд может отказать в присуждении доли. Чтобы вас не лишили имущества, имеет смысл получить консультацию юриста. Особенно, если процесс уже запущен и вы можете потерять право на наследование. Имейте в виду, что его очень сложно восстановить — придется потратить много сил, нервов и денег. Оставьте заявку на нашем сайте — как только юрист изучит ваши обстоятельства, он подскажет, как лучше поступить в конкретной ситуации. При необходимости можно будет подготовить исковое заявление в суд.

Смотрите ВИДЕО об обязательной доле:

Какие существуют основания наследования

Рассмотрим несколько оснований, которые учитываются при формировании наследия.

Вопреки завещанию — это тот вариант, который мы уже описывали выше. Он предусматривает распределение завещания не в порядке желания умершего, а в порядке законодательства. Это тот случай, когда лицо планирует ограничить наследство своим родственникам, претендующим на обязательную долю, но сделать это он не имеет права, и распределение имущества все-таки происходит вопреки завещанию.
Наследство по закону — это распределение имущества между родственниками и другими лицами, претендующими на наследство, право на которое регулирует закон РФ. Данный вариант возможен если письменная воля о распоряжении имущества не составлена. В порядке очередности государство определяет кому и сколько достанется часть собственности.

Порядок компенсации за обязательную долю в наследстве

Хорошо, когда в обязательную долю входят делимые вещи, но чаще всего в наследственной массе в основном находятся недвижимое имущество или автотранспорт. Вот тут то и возникают трудности, поскольку поделить их без ущерба для наследника по завещанию, который ими пользуется, не всегда получается. Для этого законодатель предусмотрел возможность компенсации обязательной доли денежными средствами.

Такой вопрос можно решить по письменному соглашению сторон, а если обязательный наследник против, то другому наследнику придется подавать в суд иск об уменьшении причитающейся доли или отказе в ее присуждении. Тогда компенсация будет происходить в принудительном порядке. При этом ему надо будет доказать, что жилье он использует для проживания, причем другого у него нет, а обязательный наследник никогда там не жил и не появлялся. В таких случаях, суд, вынося решение, исходит из материального положения обязательного наследника.

Для того, чтобы определить какой размер компенсации положен гражданину, требуется проведение оценки имущества. Из этого уже будет исходить стоимость его доли.

Кто имеет право

Правом обладают:

дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
родители покойного, если они нетрудоспособны;
супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.

Условия реализации

Выделение доли возможно, если:

имя наследника не указано в завещании;
доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
наследник дал согласие принять долю.

Не допускается отказаться от чего-то (например, от долга), а что-то согласиться принять.

Несовершеннолетние

Дети получают имущество усопшего вне зависимости от того, родные они или усыновленные. Наличие у ребенка места работы, собственного дела, а также зарегистрированного брака не лишают его данного права. Также факт усыновления иными лицами не меняют положения детей в вопросе наследства.

Пенсионеры и инвалиды

Для получения доли этим категориям наследников необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Наличие у них работы не лишает их предусмотренного законодательством права на часть имущества покойного.

Нетрудоспособные супруги и родители

Данным гражданам доля выделяется при соблюдении ряда условий:

наличие инвалидности 1-3 группы;
достижение пенсионного возраста (для пенсионеров);
полная нетрудоспособность и нахождение на содержании у покойного не менее 12 месяцев, предшествующих его смерти (нетрудоспособные иждивенцы).

Особые ситуации

В случае, если зачатие ребенка произошло при жизни, а рождение — после смерти отца, после рождения он автоматически причисляется к кругу преемников (даже если прожил не более пары минут). Если же малыш появился на свет мертвым, то наследство ему не полагается.

Осужденные лица

Если, например, несовершеннолетний ребенок покойного отбывает наказание в местах лишения свободы, это никак не уменьшает объем его прав, а также обязанностей в вопросе наследства. То есть в глазах закона осужденный равен другим наследникам.

Кому может быть отказано

Отказ в оформлении обязательной части может последовать, если наследник не пользовался передаваемым имуществом и не нуждается в нем, в то время как наследнику по завещанию данное имущество необходимо.

Также будет отказано в доле, если родственник признан недостойным наследником.

К таковым закон относит лиц, которые:

использовали противозаконные методы для получения наследства либо увеличения своей части в нем;
совершили преступление против покойного;
уклонялись от содержания усопшего;
были в судебном порядке лишены родительских прав.

Уменьшение и лишение права

Изменение размера доли наследства производится исключительно решением суда. Органы правосудия принимают такое решение при наличии следующих условий:

выделение обязательной части влечет за собой невозможность реализации наследственного права преемником, выраженного завещанием;
преемник по закону не использовал собственность до смерти наследодателя;
претендент пользовался активами, и это было единственным источником для существования.

Преемник может быть лишен судом права на часть наследства. Это возможно тогда, когда претендент признается недостойным. Даже родители пенсионного возраста теряют возможность получить имущество, если суд лишил их родительских прав.

Кто такие нетрудоспособные граждане?

По закону нетрудоспособными гражданами с точки зрения наследования являются:

несовершеннолетние дети,
женщины, достигшие 55-летнего возраста,
мужчины, достигшие 60-летнего возраста,
инвалиды, признанные нетрудоспособными в официальном порядке.

Однако в разных отраслях законодательства термин «нетрудоспособные» может иметь разное значение. Например, в праве социального обеспечения нетрудоспособными считаются пенсионеры по возрасту. А в рамках переходного периода пенсионной реформы этот возраст может быть разным: кто-то, с учетом года рождения и стажа, уходит на пенсию в 56 лет, кто-то – в 60, кто-то – в 63 и т.д. В наследственном же праве указаны конкретные возрастные рамки.

Важно! Обязательные наследники при наследовании по завещанию – это все пенсионеры по старости, а также и лица предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).