Выбор оборудования для производства конфет – важный этап изготовления сладостей

Как производят конфеты и шоколадные плитки

В 2007 году московская фабрика «Красный Октябрь» переехала из комплекса на Берсеневской набережной в новое здание. Сейчас там установлены уникальные линии производства, собранные как конструктор специально под каждый вид конфет из ассортимента фабрики. Всего таких линий 13. Вот из каких этапов строится производство на примере конфеты «Мишка косолапый»:

  • Конфета состоит из двух вафель и пралине из миндаля. Вафельные листы выпекаются в специальном аппарате, затем проходят контроль качества — практически везде есть датчики, которые следят за весом изделия.
  • Далее листы попадают на конвейер, где собираются конфеты. Начинка для них, шоколадная масса и шоколадная глазурь производятся в подготовительных цехах, куда нельзя заходить посторонним. Эти рецепты — коммерческая тайна.
  • Из подготовительного цеха глазурь по трубе поступает в конфетный цех. Там происходит глазирование и темперирование — так называется процесс остывания шоколада.
  • Финальный этап производства конфеты — завертка. Существует несколько видов завертки — для «Мишки косолапого» используется завертка «в носок». Точной версии, откуда появилось такое название, нет. Работники фабрики предполагают, что именно эти конфеты одними из первых в России стали попадать в рождественский подарочный носок, который прятали под праздничной елью.

Классический способ упаковки называется «в перекрутку». Конфеты вроде трюфелей заворачивают «в затяжку» или «в обтяжку». А «Птичье молоко» заворачивают «в замок».

Индивидуальное устройство линии позволяет полностью произвести и упаковать конфеты всего за 50 минут.

Для производства шоколадных плиток используют специальные силиконовые формы. Их подогревают, чтобы шоколад не застывал сразу, и наполняют глазурью. Формы немного встряхивают, чтобы шоколадная масса распределилась равномерно. Затем шоколад постепенно темперируется.

Кроме темперирования есть еще один процесс — конширование. Это тщательное перемешивание всех ингредиентов, которое может длиться от 10 до 24 часов.

Мукопросеиватель

Мукопросеиватель необходим для разрыхления муки, обогащения ее кислородом и удаления из нее посторонних примесей. Во время длительного хранения мука спрессуется, слеживается, что ухудшает качество теста. Просеянная мука лишена посторонних примесей (как крупных, так и мелких фракций), тесто из нее получается более пышным и мягким, что сказывается на итоговом качестве кондитерских изделий.

Средняя цена на мукопросеиватели колеблется в пределах от 25 000 до 35 000 рублей в зависимости от фирмы-производителя и объемов. 

Кондитерская линия

Плита для изготовления начинок

Плиты для начинок позволяют формировать однородные начинки, соответствующие весу. Также они автоматизируют труд и увеличивают скорость производственного процесса. Стоимость – около 40 000 рублей. 

Взбивальные машины

В кондитерских цехах помимо миксеров используются промышленные взбивальные машины для взбивания сливок, яиц, кремов. Их использование позволяет насытить смеси кислородом, равномерно распределить их компоненты в общей массе и растворить отдельные части, придавая пышность. Для взбивания используются агрегаты с различным расположением взбивателя и его характером движения – вокруг своей оси или планетарным.

Средняя цена начинается от 10 000 рублей и зависит от объема бачка, мощности, расположения взбивателя и типа его движения. Машины для крупных кондитерских могут стоить от 35 000 рублей.

Тестомес

Тестомес используется для замешивания теста. Агрегаты отличаются объемом емкости для теста, рабочим органом и мощностью. Лопасть может быть S- или Z- образной. Первый тип (называемый также спиральным) подходит для приготовления слоеного и обычного пресного или дрожжевого теста, что оптимально для выпечки и кондитерских изделий. Второй тип более подходит для изготовления теста на пельмени, лапшу, чебуреки.

В зависимости от объема, лопасти и механизмов, тестомесы начинают свою ценовую политику от 27 000 рублей. Более продвинутые варианты обойдутся в среднем в 50 000 рублей. 

Специфика производства шоколада

Основным этапом производства шоколада является конширование. Этот процесс осуществляется в специальной конш-машине и представляет собой нагрев и последующее постоянное перемешивание шоколада до получения однородной массы. В составе сырья имеется тертое какао, сахарная пудра, какао-масло и различные вкусовые добавки, которые предварительно подвергаются процессу вальцевания – измельчения на специальном оборудовании.

Время конширования определяется требованиями к получаемому продукту. В промышленности дешевые сорта шоколада коншируются около суток, шоколад среднего качества – около 72 часов, шоколад премиум-класса – не менее 5 суток. Конширование осуществляется в три подхода: осуществляется перемешивание сухой смеси какао-порошка и сахарной пудры, далее испаряют влагу из полученной смеси, а затем производят добавление какао-масел.

Вторичным этапом при производстве шоколадных изделий является формование и добавление орехов, цукатов и т.д. (если это предусмотрено в рецептуре). Нагретая до 40 градусов шоколадная масса заливается в формочки, в которых происходит темперирование – резкое охлаждение массы до 33 градусов с постоянным перемешиванием в течение 40 минут. После этого осуществляется полноценное охлаждение продукта и извлечение из форм с последующей упаковкой.

Технология производства шоколада

В технологии производства шоколада выделяются следующие этапы:
Поскольку только что собранные с дерева какао-бобы не пригодны для изготовления шоколада, сперва их необходимо очистить, рассортировать и подвергнуть термической обработке для улучшения вкусовых качеств. После этого зерна дробятся, а затем превращаются в какао-порошок.

Для изготовления какао-масла тертое какао помещают под пресс.
Далее в дело вступает шоколатье, который определяет рецепт изготовления шоколада.

Будет ли это горький шоколад или молочный, везде надо точно выверить процентное соотношение какао-бобов и прочих компонентов. После того, как определена рецептура, начинает свое дело поточно-механизированная линия.Какао-порошок и какао-масло соединяются в необходимых пропорциях с другими ингредиентами: сахаром, молоком, измельченным кофе, орехами и прочими добавками.

На следующем этапе полученную массу перемалывают и коншируют. Конширование – это длительный процесс вымешивания шоколада, который напрямую влияет на его вкусовые особенности.

Чем дольше коншируют шоколад, тем нежнее он на вкус. Как правило, шоколад коншируют в течение суток, но для самых дорогих сортов процесс конширования может занимать до пяти дней.
Теперь остается только придать шоколаду форму. Его остужают, затем снова нагревают и только после этого разливают по формам. Этот процесс называют темперированием. Остужение и повторный нагрев шоколада позволяют придать ему красивый блеск.
Процесс создания шоколада – дело долгое и затратное. Для начинающего бизнесмена затраты на организацию шоколадного бизнеса могут показаться достаточно пугающими.

Статистика спроса на продукцию кондитерского производства

По результатам маркетингового исследования «Рынок кондитерских изделий в России», проведенного компанией «TEBIZ GROUP», ежегодно среднестатистический россиянин съедает более 23 килограммов сладостей.

Продукция кондитерского производства подразделяется на сахаристые (леденцы, шоколад, зефир, мармелад) и мучные (торты, печенье, пирожные) изделия. В потребительской корзине они занимают равные части.

Анализируя ситуацию с 2010 года и до 2016, можно заметить постоянное увеличение объемов рынка и повышение стоимости кондитерских изделий. Это напрямую связано со спецификой товара.

Продукция кондитерского производства характеризуется эластичным спросом, но т.к. относится к категориям, приобретаемым для удовольствия, снижение доходов населения отражается на реализации с малой интенсивностью.

Российский рынок неизменно занимает верхние строчки в мировом рейтине по масштабам. В 2015 РФ уступила только США. Причины:

  • высокий потребительский спрос;
  • наличие на територии страны производственных мощностей мировых изготовителей кондитерских изделий («Mars», «MondelezInternational», «Nestlé» и др);
  • развитие отечественных компаний различных масштабв – расширение асортимента, повышение конкурентноспособности и качества продутов;
  • положительная динамика роста цен на продукцию.

Предприятия равномерно распределены по областям. Московский, Липецкий и Владимирский регионы, а также города Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству изготовленной продукции.

Объемы производства различных видов изделий соотносятся в следующих пропорциях:

Ирина Кожевникова, аналитик «GlobalReachConsulting», в одной из своих статей приводит статистику, показывающую, что наибольшим спросом среди кондитерских изделий у россиян пользуются конфеты (60% рынка в натуральном выражении по данным АСКОНД). По потреблению шоколада и сладостей с добавлением какао-продуктов РФ занимает 4-ое место в мире:

Исследования компании «Маркет Аналитика» в данном направлении иллюстрируют следующие тенденции российского рынка, пропорционально усиливающиеся с 2014-го года:

  • негативные экономические явления замедляют рост объемов производства, но показатели масштабов выпуска продукции поступательно увеличиваются;
  • импорт уменьшается и составляет 12% (56% – отечественные бренды, 32% – товары мировых торговых марок, произведенных на территории РФ);
  • потребление шоколада на человека увеличивается (5,3 по последним оценкам) и стремится к среднеевропейскому значению в 8 кг;
  • популярность здорового образа жизни приводит к расширению ассортимента у производителей функциональных кондитерских изделий.

Рынок по-прежнему монополизирован пятью компаниями, но в определенных товарных позициях лидерство остается за региональными производителями, ориентированными на изготовление специализированных продуктов.

Производители и потребители кондитерской продукции

Выпуск десертных пищевых товаров – часть агропромышленного комплекса РФ и мира. Согласно исследованиям агентства«ID-Marketing» сегментная структура производимых в России продуктов в данной категории остается неизменной с 2011 года:

Американский журнал «CandyIndustry» ежегодно публикует рейтинг из 100 мировых компаний-производителей кондитерских изделий.

При составлении оценки учитываются следующие факторы:

  • прибыль за год;
  • количество сотрудников;
  • производственные активы;
  • ассортимент.

Лидеры 2015:

  1. «Mars». (70 производств, 35 тыс. сотрудников 18,5 млрд. $).
  2. «Mondelez International». (171 фабрика, 100 тыс. рабочих, 14,5 млрд. $).
  3. «Ferrero». (20 заводов, 25 тыс. персонала, 11 млрд. $)

«Nestlé» получили 4-ую строчку, а “Объединенные кондитеры” (российский холдинг из 19 компаний) занял 13-ое место в рейтинге.

56% кондитерских изделий на рынке – отечественная продукция, изготовленная холдингом «Объединенные кондитеры», ГК «Славянка» и региональными предприятиями меньшего масштаба.

Лидеры среди иностранных фирм отрасли, представляющих свои товары в РФ, – «MarsInc» и «Nestle S.A».

Исследования«ID-Marketing» иллюстрируют основные тенденции потребления кондитерских изделий в России:

  • наибольшим спросом пользуется шоколадная продукция – один человек потребляет 5,3 килограмма такого товара в год;
  • 33% граждан покупают сладости ежедневно, 47% раз в неделю, 13% ежемесячно, 7% – реже;
  • в пересчете на душу населения россияне тратят 110$ в год на кондитерскую продукцию (65% шоколадные изделия).

Государственная программа предусматривает повышение объемов производства в данной отрасли до 3175 тыс. тонн до 2020 года за счет модернизации производственных мощностей уже существующих фабрик и открытия 5-ти новых предприятий с прогнозируемой продуктивностью (объем/год) в диапазоне от 30-75 тыс. тонн.

Одна из составляющих успешного выполнения запланированных мероприятий – задействование представителей малого и среднего бизнеса с целью обеспечить непрерывность и стабильность изготовления продукции, повышения ее конкурентоспособности и качества.

Заключение договоров субконтракции – способ не сокращать объемы производства во время модернизации цехов, использовать новые материалы и оборудование, внедрить системы автоматизации и организовать эффективное продвижение продукта.

Оборудование для производства и продажи шоколада

Закупка оборудования для шоколада — это третий этап открытия бизнеса, который следует сразу за его регистрацией и арендой подходящего помещения. После этого еще придется нанять и, возможно, обучить персонал, но основа любого производства — это качественное оборудование.

Если в вашем бутике шоколад будет только продаваться, то бюджет на приобретение оборудования составит примерно 150 00 руб. Сюда нужно включить витрины, прилавки, кассовый аппарат и специальные холодильные установки

Хранению нужно уделить особое внимание, так как для шоколада необходимо поддерживать особый температурный режим. Список оборудования для производства шоколада выглядит намного внушительнее:

  • Темперирующая машина. Ее стоимость варьируется в пределах 40 000- 300 000 руб. К примеру, 96 00 руб стоит 19-килограммовый агрегат, которого будет достаточно для маленького кондитерского цеха.
  • Конш-машина. Цена колеблется в пределах 400 000-600 000 руб.
  • Шаровая мельница. Обойдется в 30 000- 240 000 руб.
  • Меланжер. Цена от 20 00 и до 250 000 руб. Стоимость зависит от мощности и габаритов агрегата.
  • Мельница для сахара обойдется в 10 000-60 000 руб.
  • Гитара для нарезки начинки (струнная резка). Стоит примерно 30 000-60 000 руб.

Если планируется закупка нового оборудования, то стоит обратить внимание на комплекты, которые предлагают производители. Это отличная возможность сэкономить

В зависимости от специфики производства, список может быть дополнен.

К примеру, изготовление пористого шоколада не обходится без вакуум-котлов. Минимальный стартовый капитал для небольшого производственного цеха составит 600 000- 800 000 руб. Если же планируется открытие небольшого предприятия, то эта цифра возрастет до 1 500 000-2 000 000 руб.

Профессиональные бизнес-планы по теме:

  • Бизнес-план кондитерской (49 листов) — СКАЧАТЬ
  • Бизнес-план производства мороженого (44 листа) — СКАЧАТЬ
  • Бизнес-план хлебопекарни (60 листа) — СКАЧАТЬ

Залог успеха производства шоколада — качественное сырье. Оно должно обрабатываться в соответствии с основными технологическими правилами. Нежелательно добавлять в шоколад «вредные» компоненты (гидрогенизированные жиры), с помощью которых можно снизить себестоимость продукта или искусственно продлить сроки его хранения. Рекомендуется самостоятельно проводить все этапы производства, а не покупать полуфабрикаты.

Шоколадный бизнес может окупиться за 8-12 месяцев, если производство будет работать без простоев. Средняя ежемесячная выручка «чистыми» (уже с учетом расходов) для небольшого производства составляет 50 000- 80 000 руб, а для предприятия покрупнее 150 000- 250 000 руб, что далеко не предел.

Реализация

Продажа конфет как бизнес напрямую зависит от сезона. Наборы конфет реализуются в максимальных количествах во время различных праздников – на Новый год, Восьмое марта и др. Весовые изделия хорошо покупаются осенью, зимой и весной. В летние месяцы объемы продаж резко снижаются. Общий спад практически не затрагивает реализацию карамели и драже.

При открытии магазина нужно сначала оформить необходимую документацию, получить разрешение на торговлю. Затем арендовать помещение и оборудовать его холодильниками, стеллажами и витринами. Наконец, нанять персонал и закупить сырье.

Для получения постоянного дохода магазин должен учесть потребительскую способность всех слоев населения и представить продукцию разной ценовой категории.

Успешным продажам способствует правильное месторасположение торговой точки. А именно там, где больше всего потенциальных покупателей. Например, около цветочного или сувенирного магазина, на пересечении больших улиц, рядом с остановкой общественного транспорта. Также нельзя забывать о том, что «реклама – двигатель торговли», и делать акцент на подарочные наборы и презенты.

Линия оборудования для производства конфет Neofood

Кондитерский комплекс «IntelleCandy»

Изделия могут быть куполообразной, овальной или продолговатой формы. Применен диафрагменный метод
отделения заготовок корпусов, так что вся начинка завальцована внутри изделия и не вытекает, для более твердых масс
(грильяжные массы) устанавливается гильотинное устройство резки после охлаждающего туннеля.

Только наша техника позволяет выпускать калиброванный продукт, равный по весу и форме (за счёт применения индивидуальных дозаторов в головках каждого типа), что позволит Вам выпускать фасованный в коробки, ячейки и упаковки продукт, подходящий для продвижения на любом рынке и в любой торговой сети!

Опционально машина
комплектуется струнной резкой для изготовления изделий плоской формы.

Возможно применение машины с роторными печами (с сохранением возможности апгрейда на работу с тоннельной печью).

Внимание! Наши линии оборудования формируются индивидуально под клиента. Любой представленный на сайте пример может быть:А) расширен для выпуска более широкого спектра продукции,Б) расширен для большей производительности,В) удешевлён для максимальной доступности, с возможностью последующего «апгрейда» до старшей модели.Свяжитесь с нами для получения более подробной информации!. Основные особенности:

Основные особенности:

1) Высокая производительность – до 10 000 шт./час

2) Шнековая система нагнетания массы.

3) Высокая точность формования.

4) Легкосменные насадки, различных модификаций и предназначений.

5) Легкосменные узлы формовки, струнной резки.

6) Возможность установки дополнительных модулей, таких как: прикатывающий валик,
узел подштамповки и др.

7) Подробное меню настроек работы машины с банком программ.

8) Электронный журнал событий – позволяет вести полный контроль работы машины.

9) Дополнительные фигурные дюзы, индивидуальное исполнение.

10) Возможность формования двухслойных батончиком типа «Марс».

Свяжитесь с нами, мы
будем рады Вам помочь!

Пример производства: линия конфет «Семечки с мёдом»

Маленькая конфетная линия:

Видео

Использование данного
комплекта оборудования на примере батончиков:

Свяжитесь с нами, мы
будем рады Вам помочь!

Закупка ингредиентов

Размер затрат на сырье зависит от вида конфет и их рецептуры. Все вопросы по закупкам нужно согласовывать с технологом, который знает, какие ингредиенты необходимы для создания качественного продукта.

Распространенное сырье для производства конфет:

  • сахар;
  • какао-масло, какао-порошок (основа);
  • яйца;
  • молоко;
  • патока;
  • желатин;
  • агар;
  • ваниль и другие вкусовые добавки;
  • орехи, семя растений, ягоды, фрукты (для начинки).

Важно покупать высококачественное сырье для производства. Это повышает качество готового продукта

Помните, что конкуренция высока — только вкусные конфеты будут пользоваться устойчивым спросом.

Анализ доходов и расходов

Затраты на аренду (строительство) и сырьё составляют 77% от всего стартового капитала, следующим пунктом в графе расходов стоит на электричество, воду и газ — 7,5-8%. Фонд зарплаты составляет 8% от общих расходов, 3-5% страховочные взносы и налоги, 7% прочие расходы, в которые включены расходы на рекламу и продвижение товара.

Динамика уменьшения нагрузки расходов на себестоимость продукции рассчитана на 5 лет, после чего расходы стабилизируются и цена может остаться фиксированной.

План выпуска продукции

Для рентабельности предприятия рекомендуется повысить ежедневное производство продукции до 90% загрузки линий через 5 лет после введения всех объектов в эксплуатацию.

Рассматривая структуру переменных затрат можно увидеть, что наиболее высокие расходы средств (более 77%) идёт на закупку сырья. Таким образом, расчёт себестоимости продукции составляет:

сумма расходов на сырьё + сумма фонда зарплаты и расходов на коммуникации, аренду, налоги + 6% для увеличения прибыли.

По более упрощённой формуле:

сумма расходов + 37-38% от суммы расходов = себестоимость 1 кг конфет.

Перечень оборудования

Помимо самого важного вопроса, как изготавливать и выпускать шоколадные изделия, следует решить второй, не менее значимый финансовый вопрос – какое использовать оборудование. Важно отметить, что в данном бизнесе – главную статью затрат заполняет именно оборудование, но без него не возможно обойтись

Учитывая статистику, разные подсчеты, на закупку необходимого оборудования придется потратить не менее десяти-пятнадцати миллионов рублей. Однако не стоит пугаться, так как эти деньги быстро окупятся, а вы сможете получать хорошую прибыль.

Специальное оборудование для такого бизнеса составляет цепь функционирующую, состоящую из важных и неразлучных атрибутов:

  • не обойтись без темперирующей машины;
  • понадобится линия конвейерная, туннель холодильный;
  • котел жиротопочный, который осуществляет плавление масла какао;
  • важную роль играет мельница шаровая, где осуществляется вальцевание;
  • конш-машина – позволяет проводить конширование на протяжении длительного времени;
  • вытяжки и машины упаковочные;
  • термостаты, установки аэрационные;
  • трубопроводы, оснащенные подогревом;
  • станок штамповочный, чтобы производит формы.

Особое значение имеет оборудование для темперирования шоколада, которое обеспечит сложный процесс, означающий термический нагрев лакомства. Машина осуществляет плавление кристаллов, последующее охлаждение и поддержание определенной температуры. Данная манипуляция гарантирует переработку какао-масла. У темперированного шоколадного изделия преобладает глянцевый и привлекательный блеск, твердая и гладкая текстура, в которой отсутствует зернистость.

Как можно заметить, перечень оборудования весьма велик, поэтому вы не ограничитесь двумя или тремя позициями, понадобятся абсолютно все. Каждый тип конкретной машины выполняет определенные функции, поэтому без них просто не обойтись.

Завертывание и упаковывание

Изготовление шоколада заканчивается его завертыванием и упаковыванием. Сегодня в большинстве современных заводов эти процессы выполняются на проточных линиях механическим путем. Плитки лакомства завертываются в алюминиевую фольгу и красивую этикетку.

Заворачивать и упаковывать шоколадные изделия следует обязательно, так как это помогает уберечь сладость от внешних факторов, которые могут навредить им. К тому же упаковка делает внешний вид продукта более привлекательным.

Следует отметить, что шоколад считается довольно чувствительным продуктом. Он «боится» жары, слишком низких температур, повышенной влажности и сильных запахов. Поэтому любителям данного десерта необходимо разузнать об основных правилах его хранения.

Анализ рынка: целевая аудитория, спрос, конкуренция и риски

У конфет не существует так называемой целевой аудитории, потому что продукция рассчитана на широкого потребителя. Можно смело сказать, что каждый человек приобретает сладости с определенной периодичностью – кто-то 2-3 раза в неделю, кто-то 1 раз в месяц. При этом необязательно, чтобы потребитель был сладкоежкой или регулярно употреблял конфеты в пищу. Продукция приобретается в качестве подарка, угощения детям, на праздничный стол или просто к чаю.

Статистика рынка конфетной продукции отражает следующие данные:

  • 70% населения регулярно приобретает различные сладости не реже 3 раз в неделю;
  • 20% населения закупается конфетами 3-4 раза в месяц;
  • 10% населения приобретает продукцию не чаще одного раза в месяц.

На основе этих данных и количества жителей, проживающих в регионе открытия производства, можно подсчитать покупательскую способность и приблизительный объем реализуемой продукции.

Основным спросом пользуются недорогие виды сладостей, приобретаемые на каждый день. Леденцы, шоколадные батончики, конфеты с начинкой из помадки – все это вкусно и недорого. Более дорогие угощения, как трюфели, обладают меньшим спросом, но при этом все равно находят своего покупателя. Уменьшенные объемы продаж компенсируются увеличенной ценой.

Конкуренция в конфетном бизнесе очень высокая. Рынок перенасыщен продукцией, но регулярно появляются производители, предлагающие покупателям новые виды конфет или уже полюбившиеся сорта. Это означает лишь одно, что спрос на продукцию огромный, поэтому даже у новичков на рыке есть отличный шанс на успех.

Конфетный рынок в основной своей массе представлен местными производителями. При этом кондитерские фабрики федерального значения, а также зарубежные представители работают по аналогичной схеме – располагают производство в определенном регионе страны и реализуют продукцию в смежные области. Это намного удешевляет себестоимость товара, делая его максимально доступным для покупателей. Конкурировать с такими брендами, как «Нестле», «Красный октябрь» или «Рот Фронт», бессмысленно, потому что эти фабрики знакомы большинству покупателей. Компании-гиганты поставляют в магазины страны до 30% всего объема конфет. Начинающим предпринимателям остается лишь производить собственную продукцию в доступной ценовой категории и раскручивать бренд в регионе всеми доступными способами.

Риски, связанные с производством конфет:

  • высокая конкуренция – наиболее важный риск, полностью избавиться от которого невозможно. Единственное решение для начинающего предпринимателя – формирование конкурентных преимуществ. Это выражается в качестве продукции, ее стоимости для потребителя и эффективной рекламной кампании на стадии развития проекта;
  • увеличение стоимости сырья – удерживать привлекательную цену на продукцию довольно сложно из-за регулярного роста стоимости сырья. Это влечет за собой потерю части ЦА и сложности в привлечении новых покупателей. Выхода из ситуации 2 – реализация продукции с минимальной наценкой или заключение договоров с партнерами на поставку сырья по фиксированной цене. Второй вариант наиболее предпочтителен, но на практике менее распространен;
  • непредвиденные факторы – изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательской деятельности; выход из строя оборудования; возврат продукции.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий